La quota di mercato delle filiali UE di gruppi bancari di paesi terzi rimane stabile al 9,8% del totale delle attività

L'Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato oggi due relazioni sulla quota di mercato delle filiali di banche extra-UE nell'UE, nonché sulle attività e passività delle banche UE in valuta estera. La quota di mercato delle filiali UE di gruppi bancari di paesi terzi ammontava al 9,8% del totale delle attività a dicembre 2023 (in calo rispetto al 10,17% dell'anno precedente). La relazione indica che le banche UE/SEE detengono attualmente quasi il 32% delle loro esposizioni in valuta estera e ricevono il 21,1% dei loro finanziamenti totali in valuta estera. Si tratta di una tendenza al rialzo da dicembre 2023.

A dicembre 2024,  gli operatori di paesi terzi detenevano il 9,8% del totale delle attività sul mercato. La loro presenza era più pronunciata in segmenti specifici, rappresentando il 29% dei derivati, l'8% dei prestiti e il 6% dei titoli di debito. Ciò rappresenta un leggero calo rispetto a dicembre 2023, quando la loro quota di mercato complessiva si attestava al 10,2%, principalmente a causa della riduzione delle quote in prestiti e derivati. Il calo è stato particolarmente evidente tra le controllate controllate da entità domiciliate negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Al contrario, la quota di mercato è rimasta stabile per le entità legate alla Cina ed è aumentata per quelle legate a Giappone e Svizzera.

A dicembre 2024, le filiali di gruppi bancari di paesi terzi hanno dichiarato che due terzi del loro patrimonio totale era detenuto in prodotti verso istituti di credito e altre società finanziarie. Inoltre, l'86% del patrimonio totale segnalato era localizzato al di fuori della giurisdizione in cui le filiali stesse avevano sede, evidenziando la vocazione internazionale dei loro modelli di business.

In relazione alle voci di conto economico , la quota di mercato delle filiali di gruppi bancari di paesi terzi rappresentava il 6% del reddito da interessi, il 2% del reddito da dividendi, il 10% del reddito da commissioni e il 12% degli altri proventi operativi. Le filiali di gruppi bancari di paesi terzi godevano di un'elevata quota di mercato per i ricavi da commissioni derivanti da materie prime (65%), transazioni fiduciarie (48%), servizi amministrativi di banche centrali per investimenti collettivi (30%), finanza aziendale (29%), custodia (24%) e cambi (19%).

I rapporti mostrano inoltre che le banche UE/SEE detengono quasi il 32% delle loro esposizioni in valuta estera , mentre ricevono il 21,1% dei finanziamenti totali in valuta estera (in aumento rispetto al 28,4% e al 20,5% rispettivamente a dicembre 2023). Di questi, i finanziamenti in dollari USA rappresentano il 23% delle esposizioni totali e il 13,1% dei finanziamenti totali (in aumento rispetto al 19,3% e al 12,4% rispettivamente a dicembre 2023).

I finanziamenti all'ingrosso e repo non garantiti rappresentano oltre il 75% dei finanziamenti denominati in tutte le valute estere. Su base annua fino a dicembre 2024, la quota di finanziamenti in dollari USA è aumentata maggiormente per i finanziamenti all'ingrosso repo e non garantiti, raggiungendo il 28% per i finanziamenti repo e il 18,3% per i finanziamenti all'ingrosso non garantiti. I dati di reporting individuali mostrano una minore dipendenza dai finanziamenti in dollari USA per repo, ABS e finanziamenti al dettaglio. Ciò indica che le banche UE/SEE utilizzano le filiali per ottenere finanziamenti repo e finanziamenti al dettaglio denominati in valuta estera.

Per quanto riguarda il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) , i buffer delle banche dell'UE restano ampiamente al di sopra del requisito minimo sia per il coefficiente NSFR totale sia per l'NSFR nelle principali valute significative, con l'unica eccezione della corona norvegese e dello yen giapponese.

3 novembre 2025

Fonte: eba.europa.eu