Le sussidiarie UE di operatori di paesi terzi rappresentano il 10% del totale delle attività UE. La loro presenza è più significativa nel mercato dei derivati, rileva il rapporto EBA

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi due relazioni sulla quota di mercato delle filiali di banche extra-UE nell'UE, nonché sulle attività e passività delle banche UE in valuta estera. La quota di mercato delle filiali UE di gruppi bancari di paesi terzi ammonta al 10,17% delle attività totali a dicembre 2023, principalmente a causa delle esposizioni verso istituti di credito e altre società finanziarie nell'UE. Tra le singole categorie di attività, la quota di mercato degli operatori di paesi terzi è più elevata nei derivati, mentre le loro principali fonti di reddito sono i proventi da commissioni e commissioni e i proventi da interessi da istituti di credito e altre società finanziarie.

A dicembre 2023, la  quota di mercato degli operatori di paesi terzi era pari al 10,17% del totale delle attività e rappresentava il 33,73% dei derivati, l'8,17% dei prestiti e il 6,06% dei titoli di debito. Oltre il 70% dei prestiti e dei derivati ​​è stato concesso a controparti domiciliate al di fuori del paese di origine. La quota di mercato degli operatori di paesi terzi era dovuta principalmente alle esposizioni verso istituti di credito e altre società finanziarie nell'UE, pari rispettivamente al 30,79% e al 22,44% del totale delle attività di tutte le controparti.

A dicembre 2023, le attività segnalate dalle filiali di gruppi bancari di paesi terzi verso istituti di credito e altre società finanziarie rappresentavano il 78% delle attività totali. Inoltre, l'80% di queste attività era situato al di fuori del paese in cui le filiali erano domiciliate.

In relazione alle voci di P&L, la quota di mercato delle filiali di gruppi bancari di paesi terzi ha rappresentato il 5,16% del reddito da interessi, l'1,85% del reddito da dividendi, il 12,22% del reddito da commissioni e commissioni e il 32,28% di altri redditi operativi. Le filiali di gruppi bancari di paesi terzi hanno goduto di un'elevata quota di mercato sul reddito da commissioni derivante da materie prime (77,34%), transazioni fiduciarie (48,74%), servizi amministrativi della banca centrale per investimenti collettivi (30,57%), finanza aziendale (30,19%), custodia (25,68%) e cambi (19,73%).

Infine, per quanto riguarda le attività coinvolte nei servizi forniti, la quota di mercato delle filiali di gruppi bancari di paesi terzi è elevata nei servizi amministrativi centrali per gli investimenti collettivi (53,11%), nelle operazioni fiduciarie (28,87%) e nelle attività in custodia (20,55%).

I report mostrano anche che le banche UE/SEE detengono quasi il 30% delle loro esposizioni in valute estere , mentre ricevono il 21% del finanziamento totale in valute estere (senza includere le filiali estere delle banche UE). Il finanziamento in valuta estera è costituito da finanziamenti in euro (4% del finanziamento totale), altre valute SEE (1,9% del finanziamento totale) e altre valute estere (14,7% del finanziamento totale). Il dollaro USA è il principale contributore al finanziamento in altre valute estere (12% del finanziamento totale).

Per quanto riguarda i finanziamenti all'ingrosso , le banche UE/SEE sfruttano principalmente i mercati dei finanziamenti in valuta estera. I finanziamenti all'ingrosso non garantiti rappresentano due terzi del finanziamento totale in valuta estera, seguiti dagli accordi di riacquisto (13% dei finanziamenti in valuta estera). Oltre la metà dei finanziamenti all'ingrosso non garantiti in valuta estera proviene da clienti finanziari, mentre i clienti non finanziari forniscono meno di un terzo dei finanziamenti all'ingrosso non garantiti in valuta estera.

Per quanto riguarda il coefficiente di finanziamento stabile netto (NSFR) , i buffer delle banche dell'UE rimangono ampiamente al di sopra del requisito minimo sia per il coefficiente NSFR totale che per il NSFR nelle principali valute significative. Il NSFR medio in valuta estera è inferiore al 100% solo per la corona norvegese e lo yen giapponese. Il NSFR medio in USD si attestava al 107,2% a dicembre 2023, superiore al livello osservato a giugno 2021 (83%). Tuttavia, il NSFR in USD rimane al di sotto del 100% per 60 banche su 267 che segnalano l'USD come valuta significativa.

Nota per i redattori

1. L'identificazione delle entità e degli operatori extra UE è stata effettuata in base al Paese di domicilio della società madre.

2. L'EBA si è basata su diverse fonti di dati per svolgere le analisi incluse nel rapporto. L'analisi sulla struttura di finanziamento e sulle attività e passività in valuta estera si basa sui dati di segnalazione di vigilanza dell'EBA. L'indagine sulla quota di mercato si basa principalmente sui modelli FINREP, disponibili presso l'EBA per i gruppi bancari (vale a dire istituti che segnalano su base consolidata). Tuttavia, solo un numero limitato di sussidiarie di gruppi bancari di paesi terzi ha costituito un gruppo bancario nell'UE e segnala su base consolidata, mentre la maggior parte delle sussidiarie opera su base individuale e segnala modelli FINREP individuali. 

3 aprile 2025

Fonte: eba.europa.eu